Itaú mira novas parcerias com consultorias, assessorias e multifamily offices, e o mercado precisa se preparar

1. Introdução

A notícia divulgada hoje pelo Valor Econômico reforça um movimento que já vinha se consolidando no mercado financeiro: o Itaú está se preparando para avançar em parcerias estruturadas com consultorias de investimentos, assessorias e multifamily offices. Esse reposicionamento sinaliza uma mudança relevante no relacionamento entre grandes bancos e estruturas independentes, especialmente no atendimento ao público de alta renda.

2. Principais pontos da matéria

a. Famílias de alto patrimônio querem mais personalização. Existe uma demanda crescente por serviços personalizados, transparentes e integrados, algo que as consultorias e multifamily offices já tem ganhado espaço e o Itaú quer se aproximar desse modelo.

b. O banco pretende intensificar a colaboração com consultorias e assessorias. O objetivo é oferecer plataformas, produtos e serviços complementares, fortalecendo a rede de distribuição e ampliando a presença junto ao cliente final.

c. Há um movimento claro para modelos de remuneração mais alinhados ao cliente. A matéria destaca a tendência de transição para formatos como o fee-based, em vez de depender exclusivamente de comissionamento, um modelo já adotado por várias consultorias independentes.

d. O Itaú quer ampliar sua atuação no segmento de gestão de fortunas. Isso envolve atender demandas de clientes que buscam:

• soluções integradas;

• independência e ausência de conflitos de interesses;

• consolidação patrimonial onshore e offshore;

• um atendimento com maior proximidade;

3. O que isso significa para o mercado: dois recados importantes

1. Para estruturas totalmente independentes

Se o Itaú pretende se aproximar de players independentes, ele buscará escritórios com processos robustos, governança sólida, compliance profissionalizado e estrutura que transmita baixo risco operacional. Ou seja: só participa desse movimento quem estiver institucionalmente preparado.

2. Para escritórios vinculados a outros players ou que desejam se manter independentes

O novo diferencial competitivo é claro: atendimento personalizado, visão 360º e capacidade real de agregar valor ao cliente de alta renda. Isso inclui integração entre planejamento financeiro, patrimonial, fiscal, contábil e sucessório, criando um verdadeiro ecossistema de serviços.

A hora é agora!

O movimento do Itaú mostra que o setor está entrando em uma nova fase. Se você quer entender como estruturar seu escritório, fortalecer governança, aprimorar atendimento e se posicionar para futuras parcerias estratégicas, vamos conversar.

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