EQI desiste de M&A e deve criar sua própria área de Wealth Management

A EQI é uma corretora de investimentos que deu seus primeiros passos como um blog de educação financeira e rapidamente se transformou em uma das plataformas mais destacadas do mercado brasileiro. Com parcerias como a do BTG Pactual, a EQI desenvolveu uma estrutura robusta de atendimento e assessoria, conquistando uma base expressiva de clientes, com destaque para alta renda e atuação nacional ampla. Atualmente, a corretora possui bilhões sob custódia e consolidou sua atuação no varejo via internet. 

Por que desistiu do M&A e escolheu criar sua própria área?

Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.

Em vez de seguir adiante com o M&A, a EQI optou por construir sua própria área: a EQI Wealth Management (EQI WM). A nova divisão já nasce com R$ 9 bilhões sob gestão e R$ 7 bilhões sob custódia na sua linha Private, reforçando sua ambição de conquistar o mercado de grandes fortunas no Brasil.

Ricardo Cará, ex-CIO da EQI Asset, assume a liderança da nova unidade e lidera um modelo de atuação que combina assessores (“bankers”), planners e especialistas em investimentos oferecendo os modelos de atendimento comissionado ou fee fixo. Os tíquetes mínimos foram definidos em R$ 5 milhões para assessoria e R$ 10 milhões para gestão discricionária. No primeiro semestre de 2025, a área captou R$ 1 bilhão — um crescimento de 74 % em relação ao semestre anterior.

Por que o Wealth Management é cada vez mais demandado?

O segmento de private banking e gestão de fortunas no Brasil está em plena expansão. Dados da ANBIMA indicam que o setor soma quase R$ 2,5 trilhões em maio de 2025, um crescimento de 150 % desde dezembro de 2020 — reflexo da crescente busca por serviços personalizados, planejamento financeiro, diversificação global e complexidade tributária. 

Essa demanda se sustenta pelas seguintes razões:

• Complexidade moderada: Com novos tributos sobre fundos exclusivos e alocação no exterior, cresce a necessidade por estratégias sofisticadas e integradas. NeoFeed

Personalização em larga escala: Clientes de alta renda buscam atendimento sob medida, mas com processos eficientes e tecnológicos.

Oferta de produtos diversificados: Inclui carteiras administradas, planejamento sucessório, family office, soluções offshore e de investment banking, entre outros.

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