Estudo Veritas 2026
Ebook Consultoria CVM 2.0: estruturação e operação de Consultorias de Investimentos
Um playbook prático para entender o mercado, cumprir as exigências regulatórias e estruturar uma operação com método, governança e visão empresarial — com a experiência de quem já assessorou mais de 80 consultorias.
Conteúdo gratuito • Acesso imediato • Consultores de investimentos, assessores em transição de carreira, planejadores financeiros, bankers, empreendedores e lideranças que desejam abrir, estruturar ou escalar uma consultoria de valores mobiliários.
Por que entender Estruturação, operação e crescimento de consultorias de valores mobiliários é importante agora.
A consultoria de investimentos deixou de ser uma alternativa de nicho e entrou em uma fase de amadurecimento. O crescimento da base de profissionais, a expansão das estruturas PJ, a busca por modelos de remuneração mais transparentes e a maior exigência operacional estão elevando a régua para quem deseja entrar e permanecer nesse mercado.
Os dados além da percepção
492
consultorias PJ ativas no Brasil em 2025
01
Expansão da base
Em 2025, a consultoria PF cresceu 28%, com 663 novos consultores e 2.156 profissionais ativos.
02
Formalização em PJ
O mercado registrou 162 novos registros PJ em 2025 e chegou a 492 consultorias PJ ativas, o maior avanço da série histórica.
03
Profissionalização da operação
Transparência remuneratória, fee fixo, compliance, documentação, tecnologia e integração com plataformas passaram a exigir estruturas mais maduras e previsíveis.
Conteúdo desenvolvido para transformar informação em decisão.
Mercado e requisitos
Entenda a ascensão da consultoria, as funções do consultor, os caminhos de certificação e as características do modelo.
Regulação e rotina
Conheça regras de conduta, vedações, suitability, PLD, documentação, manutenção de arquivos e obrigações recorrentes.
Playbook de estruturação
Percorra as etapas de credenciamento PF, atendimento ao cliente, marketing, constituição da PJ, rotinas regulatórias, contabilidade e integração com corretoras.
Empresa e escala
Veja como acordo de sócios, partnership, estruturas complementares, holding, valuation e M&A entram na evolução do consultor para empresário.
Por dentro do material
Veja parte do que preparamos para você.
Conhecimento construído a partir da experiência de mercado.
A Veritas atua ao lado de empresas e lideranças em diferentes momentos de crescimento, transformação e tomada de decisão — e transforma essa proximidade em conteúdo aplicável.
+80
consultorias assessoradas pela Veritas
+500
de consultores apoiados no processo de credenciamento
+100
consultorias atendidas da constituição ao M&A
+3000
profissionais certificados no mercado
Informação para quem precisa decidir.
A 2ª edição do Consultoria CVM foi construída para ir além do credenciamento. O material organiza fundamentos, dados de mercado, exigências regulatórias e etapas práticas em uma referência consultável para quem precisa transformar intenção em operação e evoluir de consultor para empresário com mais clareza, consistência e segurança.
“Consultoria de investimentos não é apenas credenciamento. É construção de modelo.”
Anderson Timm
CEO da Veritas Consultoria Empresarial
Acesso gratuito
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Veja também • eBook
Modelos de Documentos para Registro de Consultor de Investimentos à CVM
Baixe 3 modelos de documentos para organizar o pedido de registro de Consultor de Investimentos Pessoa Natural: Requerimento PF, Informações Cadastrais e Anexo D — Formulário de Referência.
Quer avançar além do conteúdo?
A Veritas apoia empresas que precisam transformar análises em estruturas aplicáveis ao negócio. Conheça nossas soluções relacionadas a Consultoria CVM — Estruturação e Crescimento.
Ainda tem alguma dúvida?
Sim. O acesso ao eBook é disponibilizado gratuitamente após o preenchimento do formulário.
Não. O conteúdo acompanha a jornada do credenciamento à estruturação e à escala de uma consultoria empresarial.
Sim. O material apresenta regras de conduta, vedações, suitability, PLD, documentação e rotinas relacionadas à operação da consultoria.
Sim. O playbook passa pela constituição da consultoria, atendimento, marketing, contabilidade, compliance e integração com corretoras.
Para profissionais e empreendedores que desejam entender, abrir, estruturar ou escalar uma consultoria de investimentos.
Não. A proposta combina contexto de mercado, requisitos, dados, rotinas e um playbook de aplicação prática.
Informação de qualidade é o primeiro passo para decisões melhores.
Acesse o conteúdo completo e aprofunde sua visão sobre Estruturação, operação e crescimento de consultorias de valores mobiliários.